如何用智云通CRM系统解决项目型企业难题

发布时间:2016-09-27

项目管理,就是项目的管理者,在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以实现项目的目标。

 如何用智云通CRM系统解决项目型企业难题
项目型的企业中,项目周期一般比较长,项目大,涉及到的人员组成多,项目经理在把控整个项目的过程中一般都会碰到些难。今天智云通CRM系统小编要跟大家探讨的是如何用CRM系统解决项目型企业的项目管理难题
 
某磁性材料公司是项目型的企业,项目管理型企业的一般业务流程为:
 
1. 项目立项(项目认知,确定目标客户)
2. 项目跟踪(拜访客户,了解需求)
3. 技术确认(技术,品质,供应)
4. 商务确认(报价,交期)
5. 合同签订(客户确认,签订合同)
6. 供货与回款(样品,小批量,批量)
7. 售后管理(投诉处理)
8. 定期回访(需求发掘)
9. 项目拓展(需求延伸)
 
CRM系统如何解决项目型企业项目管理难题
 
项目型企业项目管理的业务流程是围绕:跟踪->售前->售中->售后的流程走,需要一个长周期管控。而智云通CRM系统中的项目管理功能也是围绕:跟踪->售前->售中->售后的话流程来管理项目的。
 
在建立好项目后,项目以项目总览的形式展示:
 项目总览
我们可以清楚的看到项目编号、项目名称、项目重要程度、项目阶段、项目类型、立项日期及负责人,还有直接添加联系记录及编辑操作。对项目负责人、项目经理或其他领导来说,这个总览可以大概了解项目的简单进展开情况。
 
进入项目视图,可以详细了解项目信息:
 项目视图
项目视图
首先是关联关系。一个项目可能会涉及多个客户,项目会与对应的一个或多个客户关联,对就的客户的联系人也会相关联。联系客户寻找联系人,只要打开项目视图就一目了然,方便快捷,高效简单。
关联关系 
然后是“跟踪”,项目跟踪当然要拜访或联系客户,了解需求,那么这个“联系记录”可以记录你跟踪客户的细节,以便下一次与客户的联系沟通。试想一下,要是光用脑子记,我想一百个脑袋估计也不够用哦!
 联系记录
接下来是“售前”状态。与客户沟通确认好需求,然后就要开始报价了。CRM系统上记录了报价记录,你就不用担心上次给客户的报价了。
 报价记录
然后是“售中”状态。如果客户对报价及产品或服务无异议,那么就签订合同。还可以根据合同内容制定交付计划(这个功能就非常适用多次服务或多次交付产品)。
 签订合同
如果是产品销售、特别是一个合约销售多个产品时,你也可以使用订单来说记录。
 销售订单
如果是产品销售,那么合同签订后,就要给客户发货,那么“订单发货明细”就起了关键作用了。它可以记录着你的发货明细。
 订单发货明细
如果是多次服务或多次产品交付,那么“销售预收款、回款计划和回款记录、开票记录”就派上用场了。
销售预收款、回款计划和回款记录、开票记录 
回款计划说明:
  • 对于服务型合约(合同):按照合约上签订的时间和回款期次建立回款计划。
  • 对于产品型合约(订单):按照合约上签订的产品发货计划和回款时间建立回款计划。
  • 对于销售时客户一次结清款项的和合约,不必建立回款计划,直接新建回款记录即可。
回款记录说明:
 
当回款计划的回款状态=“未回”,则会在该回款计划后面出现“回款”,点击即可生成。
 
走到这里,是不是流程要走完了?还没,还有完美的“售后”服务。
 售后
客户服务:可记录合同中包含的售后服务内容等。
 
客户关怀:
  • 在使用客户关怀时,一般只记录对该客户特殊或独有的关怀活动。
  • 如果说过年群发短信拜年等,不具备特殊的参考价值,则不需要记录。
  • 定期回访客户,挖掘更多需求
客户投诉:记录客户投诉及解决情况。
 
这样,一个完整的项目管理就完整了,回观项目型企业的一般业务流程,你会发现CRM系统的项目管理功能已完美解决了项目管理中的难题,完美打造了一份项目型企业的CRM系统解决方案

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