智云通CRM:CRM项目管理系统应包含哪些功能?

发布时间:2020-07-29

经常有客户问我:“我们项目成交金额比较大,跟踪周期比较长,都是大客户型销售,销售人员稍微不上心就跟丢了几十万几百万的项目,应该怎么管呢?CRM系统应该包含哪些功能,CRM系统框架应该怎么搭建?”今天智云通CRM就来盘点一下。

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一、项目管理适用于哪些企业?

项目管理适用于成交金额比较大,周期比较长的企业,例如:环保行业、机械设备行业、制造业等等,属于大客户管理部分。

二、CRM项目管理系统应该包含哪些功能?

1.项目立项

对客户信息与项目信息的统一管理,当业务人员接收到项目信息后,项目立项后,对项目进行查重,看是否有其他同事在跟进了,避免了企业内部的竞争与资源的浪费。

还可以对项目进行共享,一般一个大型的项目需要多个部门协同跟进,此时与其他部门共享项目信息就显得非常重要,因为只有共享了信息,才能更有效的做好协同工作,提高工作效率,比竞争对手快一步,俗话说:“天下武功,唯快不破”,其实项目跟进也是一样的道理,提升了效率才能有更多的时间对项目进行分析与策略的制定。

 

2.项目跟踪

在进行项目跟进时,我们会接触到对方多个项目联系人,到底谁才是关键决策人呢?做销售的都知道只有找到关键的决策人,才能对项目的成交有推动作用,找错了人一切都白搭,谈得再好也没用,在CRM项目管理系统中我们可以通过联系人图谱挖掘出关键联系人,促进销售的成交。

我们在上门拜访客户时,还可以进行签到定位,语音记录拜访内容,记录每一次的拜访情况,方便回顾每一次的情况,因为项目跟踪的周期比较长,如果不做记录很容易就遗忘了上一次的拜访情况,给客户留下不好的印象,所以我们要做好每一次的拜访记录,也方便领导查看,便于及时发现问题,解决问题,有助于项目的成交。

 

3.项目成本管理

项目都会涉及到成本,只有做好成本预算,才能快速的核算出项目利润,才能计算出我们的价格底线在哪里,手动计算项目成本是一项很繁琐的工作,还很容易出错。CRM系统中直接调取项目成本,快速简单,还不会出错,效率高。

 

4.招投标管理

4.1招投标文件管理

项目管理中可存储招投标文件,方便随时调取使用。

4.2招投标阶段管理

招投标项目会分不同的阶段,对不同阶段的项目采取不同的管理方式,例如:投标中的项目,需整理招投标文件,等待投标结果;中标的项目,需尽快签订合同;成交的项目,需跟进项目落实情况,等等,推动项目尽快进入下一个阶段,简化了项目管理流程。

4.3流标原因分析

如果项目未中标的,分析流标原因,对项目进行复盘,总结遇到的问题,有助于后期项目的再次成交。

 

5.项目合同

签订项目合同,便于统计业绩情况,产品利润情况,等等。

 

6.项目应收款

项目成交后,设置回款计划,如未及时回款的,自动提醒业务人员催收货款,业务人员签订合同的最终目的就是回款,所以及时回款是非常重要的步骤,项目周期一般都比较长,所以回款周期也会比较久,容易遗忘,通过系统自动提醒业务人员,有助于款项的回收。

 

7.项目任务

将项目分成不同的任务分派给不同的负责人,统筹完成整个项目,便于把控整体项目进展,遇到问题及时发现,有助于在期限内完成整体项目。

 

8.项目采购

项目成交后,对货物进行采购,CRM系统可自动同步项目中需采购的货物,生成采购计划,也可对接ERP系统,同步采购计划到ERP中,实现CRM与ERP的集成,加快了信息的处理,提升人员的工作效率。

 

9.数据分析

数据分析对于企业来说是一直都是非常重要的一步,是企业决策的依据,但对于制作人员来说,的确很头痛,因为数据复杂,操作繁琐,还容易出错,费时费力,CRM数据分析功能几秒钟检索数据,生成报表,操作简便,快速准确。

项目业绩统计:根据项目数据统计销售人员业绩

项目跟踪统计:统计项目跟踪情况,哪些项目未能及时跟进,一目了然

TOP20项目统计:统计销售前20的项目信息

未完成项目统计:统计哪些项目还未完成,预期了没有,总结未完成原因,便于发现问题,解决问题

异常项目统计:统计异常项目情况,异常原因,便于异常项目集中处理,避免同样事情的再次发生。

 

总结

项目数据是可以叠加的,销售策略是可以复制的,项目任务是可以管理的,智云通CRM智能及数字化经经营中台,让项目更有效的管理,让员工更有效的工作,企业才能不断的实现业绩的指数增长。

(来源:智云通CRM

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关键词  智云通CRM  CRM系统  数据分析  项目管理系统  项目跟踪

 

 

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