如何用智云通CRM系统解决项目型企业难题
发布时间:2016-09-27
项目管理,就是项目的管理者,在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以实现项目的目标。

某磁性材料公司是项目型的企业,项目管理型企业的一般业务流程为:
1. 项目立项(项目认知,确定目标客户)
2. 项目跟踪(拜访客户,了解需求)
3. 技术确认(技术,品质,供应)
4. 商务确认(报价,交期)
5. 合同签订(客户确认,签订合同)
6. 供货与回款(样品,小批量,批量)
7. 售后管理(投诉处理)
8. 定期回访(需求发掘)
9. 项目拓展(需求延伸)
CRM系统如何解决项目型企业项目管理难题
项目型企业项目管理的业务流程是围绕:跟踪->售前->售中->售后的流程走,需要一个长周期管控。而智云通CRM系统中的项目管理功能也是围绕:跟踪->售前->售中->售后的话流程来管理项目的。
在建立好项目后,项目以项目总览的形式展示:

进入项目视图,可以详细了解项目信息:









- 对于服务型合约(合同):按照合约上签订的时间和回款期次建立回款计划。
- 对于产品型合约(订单):按照合约上签订的产品发货计划和回款时间建立回款计划。
- 对于销售时客户一次结清款项的和合约,不必建立回款计划,直接新建回款记录即可。
当回款计划的回款状态=“未回”,则会在该回款计划后面出现“回款”,点击即可生成。
走到这里,是不是流程要走完了?还没,还有完美的“售后”服务。

客户关怀:
- 在使用客户关怀时,一般只记录对该客户特殊或独有的关怀活动。
- 如果说过年群发短信拜年等,不具备特殊的参考价值,则不需要记录。
- 定期回访客户,挖掘更多需求
这样,一个完整的项目管理就完整了,回观项目型企业的一般业务流程,你会发现CRM系统的项目管理功能已完美解决了项目管理中的难题,完美打造了一份项目型企业的CRM系统解决方案。
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