金融基金行业CRM解决方案-金融基金行业该如何选择CRM?
金融基金行业CRM解决方案:
一、私募部、客服部、财务部业务流程描述:
1.客户类型分为A类客户(已成交的在册客户),B/C/D类客户,理财经理维护B/C/D类客户,获取到客户信息后,将客户信息维护到系统中,输入客户的基本信息,如果名字和电话号码重复了,说明系统中已经存在该客户了,不能再录入该客户的信息,可上传身份证,有生日提醒,进行跟进维护,并填写联系记录,客户能够设置安全期限(公海周期),超过了周期自动释放到公海里面,客户成交后转化为A类客户(即在册客户),在册客户团队经理只能查看,不能修改,并查看不到该客户的联系方式(团队经理不能看到组内各个理财经理的联系方式,只能看到自己客户的所有信息),转化为成交客户后,私募总监和客服都能接收到系统提醒,并有权限完善客户信息,客服或者理财经理都可以生成合同。
2.理财经理或者客服录入合同信息,全面补充A类客户资料,包括卡号、金额、签单时间、签单记录等信息,选择理财产品,输入本金,利润,周期(月/日),系统可以根据的规则,计算出利息,合同确认后同步生成待兑付列表,理财产品到期后提醒理财经理,理财经理发起兑付单(a.按月付息,b.到期还本加息,c.按季度付息等模式)(在合同中生成的兑付单,单据中已经明确的信息可自动加载出来)提交团队经理,团队经理审核确认提交私募总监,私募总监审核确认后提交客服,客服部审核确认后提交财务,财务审核确认后,同步生成应付明细,财务可以根据应付明细筛选出哪些客户是要今天支付利息或者本金,根据系统的应付明细支付本金或者利息给客户,反馈给客服(合同中有高级查询功能,能够快速查询到今天已兑付的合同的列表),客服人员根据兑付情况回访客户,并填写联系记录。
二、财务部报表
1.债权增减及收益兑付明细
2.新增债权明细
三、行政管理:
1.工作日志,提醒各部门填写工作日志,填写完成后提交,行政人事部门会接收到提醒,查看工作日志并填写评语,同理行政人事部填写工作日志,提交上级部门。
2.上传表单(文档管理),供公司全体员工下载,上传表单要有提醒的功能。
3.费用汇总:活动成本核算,月度行政费用汇总,行政专员填写基本信息,行政人事经理,总裁助理,总裁有相应查看的权限。
4.花名册管理
5.通讯录管理
6.工作日报模板自定义功能
现在,CRM软件在企业中发挥的作用越来越大,可以说,它已经成为企业成功的一个关键因素。一个成功的CRM软件解决方案不仅可以改善客户关系和提高生产力,而且还能增加企业对外界威胁的抵抗力并提供较高的投资回报率,所以,选择一个正确的CRM解决方案对于企业至关重要。
这套CRM系统比传统的CRM优势在于更简单更智能化,因为我们是专门为基金行业而设计。
智云通CRM:
- 解决了客户资料零散不集中,建立了客户资料库。
- 客户资料可手动或灵活导入,并可自动分配客户和领取客户。
- 理财经理将客户录入系统后,衔接了客服部门管理成交客户。
- 客服部门录入成交客户的合同,方便了后期的查询与统计业绩,衔接了财务部门兑付利息。
- 成交客户系统自动计算利息并具有提醒功能,提高了工作效率,且方便后期查询。
7.协作:工作日报(模板可进行自定义),费用管理,花名册管理,权限管理,智能化办公加强了各部门间的协作。
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