金融基金行业CRM解决方案：
一、私募部、客服部、财务部业务流程描述：
1.客户类型分为A类客户（已成交的在册客户），B/C/D类客户，理财经理维护B/C/D类客户，获取到客户信息后，将客户信息维护到系统中，输入客户的基本信息，如果名字和电话号码重复了，说明系统中已经存在该客户了，不能再录入该客户的信息，可上传身份证，有生日提醒，进行跟进维护，并填写联系记录，客户能够设置安全期限（公海周期），超过了周期自动释放到公海里面，客户成交后转化为A类客户（即在册客户），在册客户团队经理只能查看，不能修改，并查看不到该客户的联系方式（团队经理不能看到组内各个理财经理的联系方式，只能看到自己客户的所有信息），转化为成交客户后，私募总监和客服都能接收到系统提醒，并有权限完善客户信息，客服或者理财经理都可以生成合同。
2.理财经理或者客服录入合同信息，全面补充A类客户资料，包括卡号、金额、签单时间、签单记录等信息，选择理财产品，输入本金，利润，周期（月/日），系统可以根据的规则，计算出利息，合同确认后同步生成待兑付列表，理财产品到期后提醒理财经理，理财经理发起兑付单（a.按月付息，b.到期还本加息，c.按季度付息等模式）（在合同中生成的兑付单，单据中已经明确的信息可自动加载出来）提交团队经理，团队经理审核确认提交私募总监，私募总监审核确认后提交客服，客服部审核确认后提交财务，财务审核确认后，同步生成应付明细，财务可以根据应付明细筛选出哪些客户是要今天支付利息或者本金，根据系统的应付明细支付本金或者利息给客户，反馈给客服（合同中有高级查询功能，能够快速查询到今天已兑付的合同的列表），客服人员根据兑付情况回访客户，并填写联系记录。
二、财务部报表
1.债权增减及收益兑付明细
2.新增债权明细
三、行政管理：
1.工作日志，提醒各部门填写工作日志，填写完成后提交，行政人事部门会接收到提醒，查看工作日志并填写评语，同理行政人事部填写工作日志，提交上级部门。
2.上传表单（文档管理），供公司全体员工下载，上传表单要有提醒的功能。
3.费用汇总：活动成本核算，月度行政费用汇总，行政专员填写基本信息，行政人事经理，总裁助理，总裁有相应查看的权限。
4.花名册管理
5.通讯录管理
6.工作日报模板自定义功能
 
现在，CRM软件在企业中发挥的作用越来越大，可以说，它已经成为企业成功的一个关键因素。一个成功的CRM软件解决方案不仅可以改善客户关系和提高生产力，而且还能增加企业对外界威胁的抵抗力并提供较高的投资回报率，所以，选择一个正确的CRM解决方案对于企业至关重要。
这套CRM系统比传统的CRM优势在于更简单更智能化，因为我们是专门为基金行业而设计。
 
智云通CRM：

1. 解决了客户资料零散不集中，建立了客户资料库。
2. 客户资料可手动或灵活导入，并可自动分配客户和领取客户。
3. 理财经理将客户录入系统后，衔接了客服部门管理成交客户。
4. 客服部门录入成交客户的合同，方便了后期的查询与统计业绩，衔接了财务部门兑付利息。
5. 成交客户系统自动计算利息并具有提醒功能，提高了工作效率，且方便后期查询。

6.自动生成债权增减及收益兑付明细表和新增债权明细表，大大降低了财务部门制作表格的。人力成本，降低了表格制作时的错误率，大大提高了工作效率。
7.协作：工作日报（模板可进行自定义），费用管理，花名册管理，权限管理，智能化办公加强了各部门间的协作。
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